Yukii từng là công chúa của một vương quốc lớn. Nhưng thay vì yểu điệu, cô nổi tiếng với thanh kiếm sắc bén và ánh mắt lạnh lùng. Những người cầu hôn lần lượt bị cô đánh bại, và cô chẳng màng đến chuyện yêu đương. Mọi thứ thay đổi vào một ngày nọ khi Yukii vô tình xúc phạm một phù thủy già – người mà cô không hề biết là đang cải trang thành một tên ảo thuật gia.

"Công chúa Yukii, cô thật sự nghĩ mình mạnh mẽ lắm sao? Được thôi. Ta sẽ biến cô thành một kẻ yếu đuối, vô dụng nhất trong mắt loài người!" – Phù thủy cười khẩy, vung tay lên, và chỉ trong nháy mắt, Yukii biến thành một con ếch nhỏ, xanh lè và mắt to lồi. "Muốn trở lại làm người ư? Cô phải nhận được nụ hôn thật lòng từ một chàng trai. Chúc may mắn!"

Yukii bị ném xuống hồ nước lạnh ngắt. Cô quẫy đạp, hét lên nhưng chỉ phát ra những tiếng ộp ộp vô dụng. Không còn cách nào khác, Yukii phải tự học cách sinh tồn, nhảy từ lá sen này sang lá sen khác và ăn những con muỗi ghê tởm. Từng là công chúa kiêu hãnh, giờ đây cô chỉ là một con ếch nhỏ bé, lạc lõng.

Một tuần sau, Power – một thợ săn quái thú nổi tiếng – đang trên đường trở về làng sau khi săn được một con gấu khổng lồ. Anh đang bước qua hồ nước thì chợt nghe tiếng ếch kêu liên hồi.

"Ôi trời ơi, im đi!" – Power bực mình đá một viên sỏi xuống nước.

Yukii tức điên, nhảy lên tảng đá và hét lên: "Tên ngốc kia! Ta là công chúa Yukii! Cứu ta ra khỏi cái hồ chết tiệt này ngay!"

Power nhìn con ếch, nhướng mày. "Công chúa? Ha! Lần này ếch cũng biết nói dối rồi sao?"

Yukii nhảy cẫng lên, mắt long sòng sọc. "Ta nói thật! Nếu ngươi hôn ta, ta sẽ trở lại làm người!"

"Không đời nào. Tôi không hôn ếch đâu." Power cười nhạo, nhặt Yukii lên và nhốt vào túi áo.

"Thả ta ra!" Yukii đấm liên tục nhưng chỉ làm Power ngứa ngáy.

"Im đi. Từ giờ cô là vật nuôi của tôi. Biết đâu đem bán được vài đồng." Power nhún vai, tiếp tục bước đi, mặc kệ Yukii la hét giận dữ bên trong túi áo.

Ngày qua ngày, Yukii bị nhốt trong một cái lồng chim, đặt ngay bên cửa sổ nhà Power. Cô căm ghét Power, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng anh ta là người duy nhất chịu nghe cô nói. Power bắt đầu thấy kì lạ khi Yukii có thể chỉ đường đến các vùng đất mà chỉ có người trong hoàng gia mới biết. Cô còn nhớ tên các tướng lĩnh, các loại kiếm và từng kỹ thuật chiến đấu – điều mà không một con ếch nào có thể biết.

Một ngày nọ, Power trở về nhà với vết thương lớn trên vai. Anh bị quái thú tấn công và suýt mất mạng. Yukii hoảng hốt, nhảy khỏi lồng và tìm cách lau sạch máu trên vai Power. Trong khoảnh khắc ấy, Power nhận ra Yukii không phải chỉ là một con ếch bình thường.

"Cậu thực sự là công chúa Yukii sao?" – Power hỏi, mắt mở to.

"Đúng vậy. Và nếu ngươi không hôn ta ngay bây giờ, ta sẽ giết ngươi ngay khi trở lại làm người!" – Yukii gầm lên.

Power nhìn Yukii, rồi bất giác bật cười. "Được thôi. Nhưng tôi hôn chỉ vì muốn cô im miệng thôi đấy."

Và rồi, anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Yukii. Ánh sáng chói lòa bao quanh cô, và khi Power mở mắt ra, trước mặt anh là Yukii – công chúa kiêu hãnh, lạnh lùng nhưng xinh đẹp. Yukii siết chặt thanh kiếm trong tay, đôi mắt sắc lạnh nhìn Power.

"Giờ thì, ngươi đã hôn ta rồi. Sẵn sàng chết chưa?"

Power cười khẽ. "Nếu giết tôi rồi cô sẽ làm gì?"

Yukii cứng họng, mặt đỏ lên. Cô quay mặt đi, không đáp.

Từ đó, họ trở thành đối tác săn quái thú, với Power là người lên kế hoạch và Yukii là kiếm sĩ bảo vệ. Mỗi khi Power chọc ghẹo Yukii về việc cô từng là ếch, cô đều đáp lại bằng một cú đá vào lưng anh. Nhưng trong thâm tâm, Yukii biết mình đã tìm thấy người duy nhất dám hôn một con ếch – và người duy nhất có thể khiến trái tim cô rung động.