Sau khi liên minh được thành lập Thiên Long vẫn chưa nghĩ ra kế sách gì để chiến đấu với bọn hắc ám đó khi vẫn chưa hiểu rõ về bọn chúng. Đang trong lúc đau đầu thì Zed đề nghị cho mình được làm gián điệp bên bọn chúng vì anh sức mạnh bóng tối gần với bọn chúng hơn và là người thích hợp nhất để làm gián điệp.

       Làm gián điệp không phải dễ dàng gì đây là công việc vô cùng nguy hiểm nếu không khéo léo thì sẽ bại lộ danh tính rất nhanh, thấy được quyết tâm của zed nên Thiên Long đồng ý cho Zed làm gián Điệp và dạy cho anh tuyệt chiêu "thông linh quyết" để liên lạc qua lại với nhau trong tiềm thức. Để bọn chúng không nghi ngờ mình nên anh quyết định sẽ lập 1 kế hoạch hoàn hảo cho bọn chúng tin nội dung là Zed sẽ cướp bóc ở các hành tinh mà bọn chúng sắp nhắm đến và chứng minh sức mạnh của mình sẽ hữu ích cho bọn chúng và bọn chúng sẽ đồng ý cho anh gia nhập. Cuối cùng họ quyết định tiến hành kế hoạch ngay trong hôm nay và đúng như dự đoán anh đã được bọn chúng yêu cầu gia nhập không 1 chút nghi ngờ. Kế hoạch đã thành công mỹ mãn.

      Sau khi được cài làm gián điệp thành công, Zed cho biết tổ chức của bọn chúng có số lượng rất lớn lên đến 10.000.000 tên lính thường, 10.000 lính siêu cấp, 100 tên tướng cấp cao và cuối cùng là thủ lĩnh của bọn chúng được gọi là vua của quỷ. Hắn rất bí ẩn mọi thông tin cá nhân về hắn hiện tại chỉ là "ẩn số". Zed đã làm rất tốt trong khởi đầu làm gián điệp đầy rẫy rủi ro của mình, anh đã vô cùng khéo léo khi tiếc lộ bí mật của bọn chúng để không bị phát hiện.

       Thiên Long nắm chắc trong tay về số lượng lớn mạnh của bọn chúng và anh đã quyết định huấn luyện 1.000.000 thành viên ưu tú trong liên minh của mình tạo ra lính siêu cấp và số còn lại là 9.000.000 thành viên sẽ do 2 người còn lại là Sagaki và Kaiozin huấn luyện. Thời gian huấn luyện không nhiều nên việc huấn luyện vô cùng nghiêm khắc và gian nan khi chỉ có giới hạn thời gian là 18 ngày ngắn ngủi. Tổ chức hắc ám xấu xa đang dưỡng sức để chuẩn bị 1 âm mưu lớn là độc chiếm toàn Vũ trụ này...còn tiếp.

Hết tập 3