Thời kỳ kháng chiến, gia đình họ Minh ở Thượng Hải có ba chị em. Chị cả Minh Kính là nhà tư bản, luôn bí mật giúp đỡ Đảng Cộng sản. Anh cả Minh Lâu, bề ngoài là nhân viên quan trọng của chính phủ Uông Ngụy, nhưng cũng là gián điệp của Quân thống, thân phận phức tạp. Em trai út Minh Đài là gián điệp của Quân thống, biệt hiệu Độc Hạt. Minh Thành là quản gia gia đình, trợ thủ của Minh Lâu.

Minh Đài và Vu Mạn Lệ là đồng đội sinh tử, cùng hoạt động bí mật tại Thượng Hải để ám sát các quan chức nòng cốt của chính phủ Uông Ngụy, thu thập tình báo.

Minh Đài gặp gỡ, hợp tác và nảy sinh tình cảm với Trình Cẩm Vân, thành viên của Đảng Cộng sản. Sau đó, lại được hai bên gia đình giới thiệu nên Minh Đài và Trình Cẩm Vân tổ chức đính hôn.

Trong kế hoạch Chuông báo tử, Vu Mạn Lệ hy sinh, Minh Đài trở thành tử gián, bị bắt và bị tra tấn, thành công đem tin tình báo giả mê hoặc quân Nhật, giúp chiến khu II giành được thắng lợi.