Trong một thế giới kỳ lạ nơi con người và thú vật hòa quyện thành một cộng đồng đặc biệt. Những người thú với khả năng biến hình độc đáo, sống chung như một đại gia đình.Họ có thể biến hình từ dạng nửa người nửa thú sang dạng thú một cách tùy tiện mà không có bất cứ điều gì là bất hợp pháp.

Một xã hội gần như trọn vẹn như vậy vẫn đang hình thành nên một số ham muốn trục lợi bằng những hành động phi pháp,sử dụng cái đứa trẻ làm những vật thí nghiệm bằng những mầm bệnh những virrus có thể gây chết người để chúng dùng làm lại những loại vaccine vào trong các cơ sở khác nhau trên những chợ đen.

Mang danh "Trại trẻ mồ côi " được coi là nơi đem đến tình yêu thương cho những đứa trẻ cô đơn lại ẩn giấu rất nhiều mặt tối được đội lốp không ai biết đến ,tưởng chừng sẽ là một thiên đường cho các em sinh sống nhưng lại mang đến cái cảm giác u tối bên dưới địa ngục.

Thời Nhược và Sở Uy là một trong những đứa trẻ tại đây,họ được coi là 1 trong số những cá thể vượt trội tại "trại trẻ",chúng đã giúp cho họ tìm ra rất nhiều thứ sau nhiều cuộc thí nghiệm tàn khóc mà vẫn sống sót qua.Dù sống sót nhưng trong sâu lại là để lại một hố sâu không nào với tới miệng hố.

Liệu rằng sẽ thật sự sẽ có phép màu cho bọn trẻ?Liệu rằng chúng sẽ tự vùng dậy khi đủ bản lĩnh?