Jack là họa sĩ nổi tiếng nhờ vào tài năng thiên bẩm của mình, người ta thường mô tả tranh gã bằng từ "sống động", "sinh động" mặc dù gã không hoàn toàn theo trường phái tả thực.

Naib là linh hồn vất vưởng, không nhớ bản thân là ai, kí ức hoàn toàn trống rỗng, cậu cũng không rõ tại sao bản thân lại thường xuyên bám theo Jack và xoay quanh bức tranh của gã. Những bức tranh của Jack có hồn cũng là nhờ có Naib trú ngụ trong đó.

Bức tranh gần đây nhất của Jack là vẽ một mỹ nam mà gã gặp trong mơ, chẳng hiểu vì lí do gì mà Naib lại thông qua đó chui được ra ngoài. Mỗi một bức tranh mà Jack vẽ về Naib, cậu sẽ được xuất hiện như một con người bình thường, tương tác với đồ vật thoải mái nhưng thời gian giới hạn, được tầm 1 tiếng đồng hồ.

Thời gian sau đó khi chán nản hoặc bí ý tưởng, Jack sẽ vẽ Naib ra nói chuyện hay đi chơi để tìm kiếm cảm hứng. Naib vô tình trở thành một người bạn bí mật mà Jack có được. Ở bên Naib khiến gã có thể sống thật với bản thân. Dần dà, tình cảm ấy không chỉ đơn thuần là bằng hữu nữa.

Bữa nay Jack định vẽ vài tranh mẫu khỏa thân, vô thức ngoáy cọ sao mà hoàn thành lại thành tranh naked của Naib. Naib vô tư chui ra khỏi bức tranh, không quên tặng cho Jack một cái ôm bằng hữu, lúc thả ra mới thấy sai sai, cậu nhìn lại bản thân rồi lại nhìn qua ánh mắt ái ngại của Jack.
"Uầy, ngại ghê, anh muốn nhìn thấy tôi khỏa thân vậy à"

"Không sao, có gì phải ngại chứ, dù gì anh cũng là họa sĩ, chắc
cũng xem tôi như tư liệu để vẽ thôi, đúng không?"

Mọi thứ chìm vào im lặng

"Đúng không..."

Sau đó Jack lấy áo sơmi của mình cho Naib mặc.

Kể từ đó, Jack bắt đầu quan tâm đến Naib nhiều hơn. Gã đi nhiều nơi và liên tục vẽ Naib để tìm kiếm thông tin và danh tính của cậu, mong muốn hồi phục chút kí ức nhỏ nhoi.

Kết quả không mấy khả quan, chả tìm kiếm được thông tin nào cả, kí ức của Naib cũng không phục hồi được chút nào. Trong lúc chán nản và kiệt sức. Naib đã nói với Jack.

"Em không cần một thân phận, chỉ cần đối với anh, em mang danh phận gì mới là điều em quan tâm."

Một thời gian sau, tần suất và thời gian Naib xuất hiện ngày một ít đi. Jack thì điên cuồng lao vào vẽ Naib vì mong muốn gặp cậu quá mãnh liệt, gã ngày một tham lam. Cho đến khi dù vẽ ra bao nhiêu bức tranh đi nữa, người gã yêu vẫn không xuất hiện.

Jack đã điên lại càng điên hơn, vẽ quên ăn quên ngủ đến mức kiệt sức, khi màu vẽ đã không còn, gã không ngần ngại cắt tay mình để lấy máu tô vẽ. Cứ thế, nhà hội họa tài năng đã qua đời vì mất máu.

Lúc mà linh hồn Jack rời khỏi thể xác, gã nhìn thấy linh hồn yếu ớt của Naib đang cố ôm lấy thân thể đã lạnh của gã mà khóc nấc lên.

Sau đó, trong dạng cả hai đều là linh hồn, Naib vừa đau lòng vừa liên tục đánh mắng Jack vì tội bỏ bê bản thân đến mức tự sát. Jack thì liên tục dỗ dành và trao những chiếc hôn vụn vặt khắp mặt cho người kia.

Kết thúc mọi chuyện, bọn họ cùng nhau nắm tay và đi về phía bình minh đang lên.