Đất nước Mahfiv là quốc gia non trẻ được loài ma cà rồng lựa chọn để xin nhập cư một cách hòa bình, tuy nhiên, bọn chúng lại lật lọng và xâm lược toàn bộ. Giờ đây Mahfiv biến mất, thay tên đổi họ, chia cắt thành hai lãnh thổ gồm Razvan và Danusia với Danusia làm trụ cột chính. Trong đó có ba chủng loài chính, loài người, loài ma cà rồng, và loài lai. Loài ma cà rồng sau khi chiếm được đất thì áp dụng hàng loạt chế độ cai trị tàn bạo, bao gồm cả chế độ nô lệ lên loài người, tổ chức phân biệt chủng tộc, đẩy căng thẳng xung đột lên đỉnh điểm. Bên cạnh đó, số loài người trốn thoát thành công cũng âm thầm nuôi hi vọng phục thù. Đây không chỉ là căng thẳng giữa hai loài, mà còn là căng thẳng trong chính loài ma cà rồng khi nội bộ chúng vẫn có những xung đột về cách cai trị.