Đã từ lâu con người và ma cà rồng đã đấu tranh để giành lấy vị trí đầu chuỗi thức ăn. Loài người nhiều năm tìm hiểu ra điểm yếu sợ ánh sáng của vampire và chủ động tấn công vào ban ngày; Dần dần chỉ còn lại duy nhất một hang ổ vampire. Hân hoan vì sắp diệt được vampire thì nơi cuối cùng này là nơi cư ngụ của Nữ hoàng vampire-Ethena-vampire có ma lực lớn nhất. Nàng đã tạo ra kết giới vững chắc để bảo vệ chủng tộc của mình; mọi quả bom được thả từ trên sẽ bị dịch chuyển vào hư vô. Ethena-cho rằng   nếu cuộc chiến này không chấm dứt thì chủng tộc vampire sẽ tuyệt chủng và đề nghị mọi vampire chuyển sang uống máu động vật để tiến tới hoà bình với con người; Nhưng các tướng lĩnh không chấp nhận việc này và cho rằng loài người đã giết quá nhiều đồng loại của mình, hơn nữa bọn người tham lam đó chắc chắn sẽ tận diệt chúng ta ngay khi ta bước ra để đàm phán.

Joah-chỉ huy của trạm phòng thủ được đặt gần bìa rừng-ông và hơn 3000 lính dưới trướng có nhiệm vụ canh gác và báo lại với cơ quan đầu não nếu như vampire tấn công. Vào một buổi đêm, các vampire đã giả làm lính và lần lượt tiến vào căn cứ bằng cách mặc những quần áo từ những chiến sĩ đã tử trận từ trước; căn cứ có trạm kiểm tra ở một cổng ra vào duy nhất nhưng hầu hết lính vào, ra chỉ cần quẹt thẻ để xác nhận rằng mình làm ở đây. Tuy ánh sáng nhân tạo không gây hại đến vampire nhưng vì nhạy cảm với ánh sáng nên việc che dấu thân phận cũng rất khó đối với các vampire; Chủ đích chính lần này là bắt các chỉ huy cấp cao bên phía loài người theo lệnh nữ hoàng Ethena và phá bỏ căn cứ này. Khi nhận ra điều bất thường khi căn cứ bỗng dưng đông đúc hơn bình thường Joah đã cho người đi kiểm tra. Khi tra ra lịch sử ra vào căn cứ, lượng người vào và ra chênh lệch rất nhiều. Cùng lúc đó, một người lính khác vỗ vai một vampire và hỏi: "anh là lính mới phải không, tôi không nghĩ là tôi đã thấy anh trước đây bao giờ". Ngay khi ngắt câu nói, một vampire đã cắt điện tổng,  đó là báo hiệu để các vampire hành động. Người lính tốt bụng kia đã đầu lìa khỏi cổ; quá hoảng loạn những người lính khác chạy đến kho vũ khí nhưng ở đó đã bị chặn bởi một vài vanpire cấp cao. Với những trang bị có sẵn, quân đội khó lòng chống lại được cuộc tấn công. Tiếng hét như hàng ngàn tiếng sấm, máu chảy đã sơn đỏ cả căn cứ. Sau khi đã xác nhận bắt đc các chỉ huy và làm ngất tạm thời, các vampire rút lui để tránh mất mát.

Một giờ sau, lực lượng tiếp viện đến nơi chỉ để chứng kiến khung cảnh sẽ ám ảnh họ đến cuối đời; Một cơ sở đổ vỡ chất đầy xác người. Chỉ còn lại khoảng vài trăm người trong khi đó xác của bọn vampire chỉ đếm trên đầu ngón tay. Một số người sống sót đã lên án chính quyền :"các quan chức cầm quyền đã quá thiếu trách nhiệm với lực lượng tiên phong như chúng tôi, nếu như căn cứ được bổ sung quỹ nhiều hơn, chúng tôi đã có thể lắp đặt hệ thống phòng thủ tự động, chúng tôi đã có thể có trang bị tốt hơn và có lẽ không nhiều người sẽ phải chết...".
Tại ngôi nhà của các vampire, Kira - thân cận nhất của nữ hoàng Ethena và cũng là người duy nhất ủng hộ và tuân theo mọi ý kiến của nàng - đã trực tiếp dẫn giải các chỉ huy trong đó có Joah đến cho nàng. Tưởng chừng đời của họ đến đây là hết nhưng Ethena đã nhẹ nhàng bảo rằng:"như các người đã thấy chiến tranh này không hề có lợi cho cả hai bên, vì vậy ta đề nghị hoà bình; Loài người sẽ không được động đến vampire và vampire sẽ chỉ uống máu động vật hoang dã....". Sự oai nghiêm, giọng nói và thiện chí của nữ hoàng đã làm xiêu lòng Joah, anh chấp nhận lời đàm phán đó của nữ hoàng; Thấy vậy các cấp cao khác cũng đồng ý theo. Sau đó Ethena đã lệnh cho Kira hộ tống từng người rời khỏi đây an toàn mà không để cho ai khác biết. Sau khi được thả về, các cấp cao nhanh chóng trở mặt khi được báo chí phỏng vấn. Họ nói rằng bọn vampire thật dơ bẩn, chúng sống trong một cái hang tối, xung quanh nồng nặc mùi hôi và rằng họ phải chật vật để thoát ra khỏi đó, chỉ huy Joah đây đã nghĩ ra một kế sách thông minh là giả vờ thuận theo ý chúng để được thả ra. Joah lập tức nói rằng việc chấp nhận hoà bình là hoàn toàn thật lòng, anh cho rằng vampire cũng phải ăn phải sống và nếu như có cơ hội tiến tới hoà bình thì ta nên làm vậy. Mọi người nghe thấy vậy đều phản đối nặng nề, họ cho rằng xã hội loài người văn minh không bao giờ nên tồn tại bọn kẻ thù dơ bẩn ấy. Đó là lần đầu tiên Joah cảm thấy tức giận với chính đồng loại của mình vì quá tham lam, độc đoán nhưng anh chả thể làm được gì hơn.

Vài ngày sau, bên phía chính quyền đang lo lắng về việc bị lên án bởi các lực lượng quân đội, nên khi biết rằng những người bị bắt về hang ổ vampire có thể vào, ra bình thường các nhà cầm quyền đã ra lệnh cho hơn 500 lính tinh nhuệ và 30 nhà khoa học từ các nước khác nhau tiến vào hang ổ cuối cùng của vampire để tìm hiểu về kết giới và trực tiếp đánh bom liều chết. Joah nghe được tin tức từ người em họ Barton (là một trong số các lính tinh nhuệ sẽ thực hiện nhiệm vụ này) anh đã bám theo để ngăn cản; Với chức vụ của Joah, anh dễ dàng xin được tham gia vào chiến dịch. Khi nói miệng không được, đêm đến Joah - tại trạm tập trung quân đội - đã lén ra cắt xăng xe để đốt hết với hi vọng sẽ ngừng việc tấn công lại nhưng anh đã bị bắt gặp bởi chính người em họ của mình. Joah bị nhốt lại và sẽ xét tội phản quốc sau, cùng lúc đó Barton cũng bị một chỉ huy ra lệnh phải canh gác Joah và được miễn ra trận. Vô vọng khi không thể làm gì, Joah đã nói chuyện với Barton về ngày xưa thời mà họ còn nhỏ.

Joah:"Giờ sao nhớ ngày xưa khi mà ta mải chơi mỗi ngày và luôn bị mẹ mắng nhỉ"

Barton mỉm cười nhẹ:"Những ngày tháng tươi đẹp"

Joah:"Còn nhớ lúc em đòi vào lực lượng chống vampire không, mẹ em đã phản đối cực liệt, anh còn thấy dì khóc lóc với mẹ anh vì không thể ngăn em. Lớn tướng rồi còn để mẹ lo"

Barton:"..."

Joah:"Để an ủi dì, anh đã hứa cũng sẽ gia nhập lực lượng chống vampire để chăm lo cho em nhưng có vẻ như thằng em này không cần chăm lo lắm nhỉ"

Barton:"Anh có ý gì đây?"

Joah:"Em đã vì ước mơ của mình mà làm phật lòng người mà em yêu quý nhất và anh đã ủng hộ em làm thực hiện điều đó. Vậy giờ giúp anh làm điều mà anh mong muốn được không?"

Barton do dự một lúc nhưng rồi cũng thả Joah ra và hai người lập tức đến hang ổ vampire.

Đến nơi, mọi thứ đang vô cùng hỗn loạn; các vampire có thể đi ra ngoài ánh sáng, bây giờ là giết hoặc bị giết. Và trên cao là nữ hoàng Ethena, người đang sử dụng ma lực của mình để bảo vệ cho các vampire khỏi ánh mặt trời và đạn súng. Thấy dường như Ethena đang dần kiệt sức và nếu cô ấy dừng lại, mọi vampire đang chiến đấu sẽ tan về cát bụi, Joah đã ra sức la hét cho mọi người dừng lại nhưng tiếng hét của anh bị mờ đi bởi tiếng súng và tiếng la hét của những người đang bị xẻ thịt. Ethena thấy Joah ở xa, không cầm vũ khí hay mặc đồ bảo hộ và đang ra dấu hiệu dừng lại, biết rằng Joah đã tin tưởng cô và chấp nhận lời đề nghị hoà bình, bỗng có một cảm xúc nhẹ ở cô dành cho anh chàng này. Kira đang chiến đấu thì thấy Joah; chưa nghĩ kĩ Kira đã cho rằng Joah đã phụ lòng tin tưởng của nữ hoàng Ethena nên xông tới để xé xác; Ethena thấy vậy đã bỏ đi ma lực đang bảo vệ bản thân cô để bảo vệ Joah. Một tên lính thấy vòng đen xung quanh Ethena đã mất nên liền ngắm thẳng vào nữ hoàng và bóp cò. Tuy bị thương nhiều chỗ nhưng cô vẫn cố để bảo vệ những người khác; Kira xông tới nhưng thấy phép bảo vệ của nữ hoàng xung quang Joah nên đã quay về nhìn Người, thấy nữ hoàng bị thương Kira ra lệnh cho tất cả quay về bảo vệ nữ hoàng. Joah thấy vậy liền nhanh trí bảo mọi người rút lui, bọn vampire đang chuẩn bị một đại ma pháp để thổi bay tất cả, quá hoảng loạn tất cả đều nhanh chóng rút về; Anh cũng trấn an Barton và bảo cậu về trước. Một lúc sau, Kira ra gọi Joah vào vào bên trong diện kiến nữ hoàng một lần nữa. Bước qua cánh cổng được làm thô sơ bằng gỗ dày nhưng vô cùng chắc chắn, vào sâu bên trong, anh một lần nữa quỳ gối trước Ethena nhưng lần này là tự nguyện. Nhận thấy thành ý, Ethena cho anh đứng lên và hỏi anh đến đây làm gì và tại sao có cuộc tấn công ban nãy. Joah đã kể tất cả sự thật cho cô nghe; Thấu hiểu và tin tưởng Joah cô đã cho phép anh ở lại đây vì nếu về anh có thể sẽ bị xử tử vì những hành động của mình mặc cho sự phản đối của các tướng lĩnh khác.
Quyết định sai lầm của các nhà cầm quyền đã khiến phe nhân loại thiệt mạng thêm 372 lính tinh nhuệ và 8 nhà khoa học. Dân chúng bạo loạn, yêu cầu các quan cầm quyền chịu trách nhiệm cho chiến dịch này phải từ chức. Chính quyền nhanh chóng chấn an  dân và ra quyết định tạm ngưng đối đầu với các vampire để xác định chiến lược rõ ràng trước khi tấn công. Trong khi đó, Ethena đã ra lệnh chính thức chỉ ăn động vật hoang dã để chứng tỏ cho loài người thấy phía vampire thực sự thành ý trong việc hoà giải. Không lâu sau Ethena đã cùng Joah hạ sinh một đứa trẻ và đặt tên là Durko, sinh linh đầu tiên mang trong mình hai dòng máu, mở đầu cho một hi vọng sẽ chấm dứt chiến tranh.

thời gian trôi qua, Barton vẫn không thấy anh họ trở về, cậu cho rằng anh cậu đã bị lừa và đã chết dưới tay bọn vampire. Tự trách bản thân khi ngày đó đã giúp anh đưa ra lựa chọn sai lầm, rằng nếu cậu không thả anh ra thì có lẽ anh vẫn còn sống; và cũng ám ảnh về cảnh tượng đẫm máu ngày ấy, Barton quyết đi trả thù bọn vampire khát máu đấy nên đã dành 2 tháng trời để luyện tập sức khoẻ, kĩ năng. Cậu tự nghĩ rằng sau quyết định sai lầm của chính quyền trước đây, họ sẽ không điều động thêm bất cứ người nào nữa mà sẽ chỉ lặng lẽ giám sát từ xa. Khi đã sẵn sàng cậu mang theo vũ khí và sẵn sàng chết chứ không thể sống tiếp với nỗi ân hận trong lòng. Tiến vào nơi đầy rẫy vampire, Barton không hề run lấy một nhịp, cậu bước dần vào đến chỗ ở chính thì có một giọng nói vang lên:"loài người kia, ngươi đến đây làm gì".

Barton đáp:"đến chào hỏi tý thôi, ta đi một mình mà, ra đây chơi đi nào mấy con quái vật kia"

Được báo rằng có một con người đang tiến vào đây, Joah với Ethena lập tức đi xem và bảo Durko phải ở yên bên trong hang, Kira cũng lập tức bám theo. Barton đang giữ chắc cò súng và liên tục bảo tên vampire kia ra mặt thì bỗng cậu nghe một giọng nói quen thuộc, đó là người anh họ Joah; cậu hạ súng và chạy đến gần để nhìn kĩ hơn.
"Thật...thật sự là anh đây ư" Barton nói với giọng hơi run
Joah chỉ mỉm cười không nói gì rồi nhẹ nhàng ôm
cậu em họ. Ethena tiến tới giới thiệu và một lần nữa muốn bày tỏ ý định hoà bình. Barton rối trí tự hỏi tại sao anh mình không trở về thăm mẹ, tại sao con ả vampire lại nói chuyện hoà bình ngay từ lần đầu gặp một người lính có trang bị vũ khí; ngờ vực rằng bọn xấu xa này đã lợi dụng lòng tốt của anh họ mình, và rồi điều khiển anh ấy từ đó dụ mọi người vào đây rồi vơ cả nắm. Cậu nghĩ rằng mình sẽ là nạn nhân tiếp theo sau anh họ nên đã rút dao bạc găm thẳng vào ngực Ethena, người tự xưng là nữ hoàng vampire. Joah vội vàng quay ra đỡ nàng nhưng đã quá muộn, vết thương là chí mạng, Kira sững người một lúc rồi lao ra định đâm Barton nhưng Joah đã đứng ra đỡ. Trước khi chết, Joah còn xin Kira tha mạng cho Barton và rằng anh đã đền tội thay cho Barton. Người em họ rơi nước mắt đỡ lấy Joah, anh chút hơi thở cuối trên tay cậu. Kira ngây người nhớ lại giọng nói của nữ hoàng (từ nay không được giết người; làm những gì ngươi muốn đi không được suốt ngày bám theo ta; cảm ơn ngươi nhé, quả nhiên ngươi là đáng tin tưởng nhất mà) nghĩ kĩ lại thì từ khi có Joah, nữ hoàng ít cần đến mình hơn và...."mình vừa giết người đàn ông mà nữ hoàng yêu rồi" Kira nói với đôi mắt ướt đẫm.

Lúc sau, Durko biết được cái chết của phụ thân và mẫu hậu đã yêu cầu vampire canh gác lúc đó kể lại sự việc. Sau khi nghe được đầu đuôi tất cả, cậu thẳng tay trừng trị Barton và Kira dẫu cho thực sự Kira không có lỗi và Joah đã xin tha tội cho Barton. Nhưng cả hai khi bị xử tử đều không than một lời vì họ biết Joah và Ethena chết đều là do họ. Ngày ấy, Durko đã thề sẽ bảo vệ cả loài người và vampire bằng cách thẳng tay trừng trị những kẻ có thù địch
Durko, mang trong mình hai dòng máu, có thể hồi phục nhanh vết thương và đi được dưới ánh mặt trời, đã quyết định đến sống với loài người và tuyên bố sẽ bảo hộ 2 giống loài trước toàn thế giới; thiết lập ra một thế lực thứ 3 ở giữa là thế lực bảo hộ. Về phía loài người, có người tán thành, có người vẫn căm thù vampire vì mất đi người thân trong trận chiến. Về phía vampire, một vài tán thành, nhưng phần lớn cảm thấy khó chịu khi con trai của Ethena lại đi bảo vệ cho đồng loại của tên đã giết nữ hoàng. Do đó, sự thành lập một bên thứ 3 của Durko không làm cho mọi thứ dịu đi mà vô tình tạo ra kẻ thù chung cho loài người và loài vampire.

Yên ổn được vài năm, Murzekt - một tên vampire - quá khó chịu khi vampire phải sống chui lủi đã học được cách mượn ma lực từ các vampire khác nên đã tích ma lực để đánh bại Durko, từ đó thôn tính loài người. Những người mang nửa dòng máu như Durko có năng lực riêng, đó là sử dụng máu làm vũ khí. Nhưng năng lực của Durko là không đủ nên ông đã tạm thời phong ấn Murzekt. Các vampire sau khi chứng kiến sự hi sinh của Durko và sự tàn độc của Murzekt khi hắn đã hấp thụ ma lực của các vampire khác đến khi họ chết. chủng tộc vampire đã luôn theo dõi Murzekt để chắc chắn rằng hắn sẽ không bao giờ thoát ra. Loài người càng thêm bất bình trước sức mạnh của vampire khi vũ khí quân đội không có tác dụng trước Murzekt nên đã hoàn toàn giao phó mọi việc cho bên thứ 3. Còn những người là con lai vẫn luôn được dạy là sống ẩn mình, bảo vệ mọi chủng tộc và ngăn chặn những mối nguy tương lai. Dần dần, số lượng vampire cũng trở nên đông đảo và với bản tính khát máu, các vụ tấn công chủ yếu đến từ phía vampire. Những người con lai có nhiệm vụ bảo vệ con người, cũng vì thế chính quyền loài người quyết định ngó lơ tránh chọc nhầm tổ ong. Cũng đã có quyết định cho 5 vị trí cao nhất trong số những người bảo vệ, đó là Axeth, Zenberg, Rika, Kirie và Hermes. Nhưng liệu phong ấn của Murzekt tồn tại được bao lâu....
To be continued