Cả hội sau 3 tháng luện tập đang tiến thẳng đến thủ đô của Fiore, thành phố Crocas phồn vinh, nơi diễn ra đại hội phép thuật. Thành phố vẫn náo nhiệt như thường ngày. Hàng ngàm thương buôn ở khắp nơi rao hàng. Nhưng khi Lucy vừa bước đến, tất cả hai bên đường bỗng im bặt.

- Ủa, tại sao tất cả mọi người lại im bặt vậy?- Lucy ngây ngô hỏi.

Lúc cô đang đặt nghi vấn thì khi cô quay đầu sang hai bên, cô thấy ai trong hội cũng ôm tay ôm chân run cầm cập. Kể cả Zeref, Acnologia và Gray

- Mọi người làm sao vậy, ở đây có lạnh đâu?

- Lucy à, em... đã là... pháp sư băng ... rồi ...thì.... đừng... toả... hàn khí... nữa- Laxus khó nhọc nói.

- Ồ, em xin lỗi, lúc em nghĩ sắp được trả thù bọn chúng thì không vui không được. Nè, em cho mọi người ít lửa này. Ac-nii với Jel-nii cũng làm đi- Nói xong cô tạo lửa trên đầu ngón tay rồi ném cho mọi người.

- Lu- chan nè, tại sao không thấy  Wendy, Gajeel và chị Erza đâu?- Levy.

- Lát mọi người sẽ biết thôi- Lucy nở một nụ cười đáng sợ.

Cả hội cùng nhau đi về phòng trọ. Cô, Naori, Acnologia, Ruen và Gray ngủ chung một phòng đợi đến khi đại hội phép thuật bắt đầu.

12.00 đêm

- Mina ơi, nhìn kìa- Naori chỉ tay lên bầu trời.

Trước mặt họ là một mê cung lơ lửng ở trên không. Nhìn chúng vô cùng loằng ngoằng khó hiểu đến mức những người kém toán có thể đột quỵ ngay tại lúc đó. Bỗng ông MC bí ngô từ đâu bước tới.

- Xin chào tất cả các bạn, xin cảm ơn 300 hội trên toàn Fiore đã đến tham gia đại hội phép thuật. Sau đây chúng ta sẽ tham gia vòng loại mang tên "Mê cung bí ẩn". Và chúng tôi sẽ chỉ chọn 6 hội mà thôi. Chúng ta sẽ không được sử dụng các phép "Area" và "Dịch chuyển tức thời", đồng thời sẽ có rất nhiều con quái vật từ cấp C đến cấp S. Ở cuối cùng phải hạ một con quái vật cấp SS. Chúc các bạn may mắn (ông MC nói nhiều quá).

- Ông già lắm mồm, rõ rằng gây khó dễ cho người ta- Gray.

- Còn lải nhải nữa cho ở lại- Ruen.

- Thôi, đợi với- Gray đuổi theo.

- Đi thôi- Lucy, cả bọn cùng theo bậc thang đi thẳng lên trời.
Lên bên trên, mọi người đang ngơ ngác thì:

- Đi thẳng về phía trước.

- Sso em biết vậy- Acnologia.

- Nhà trọ của chúng ta nhìn thẳng là tới nơi diễn ra đại hội phép thuật. Vậy nên đi thẳng chứ còn gì nữa.

- Rồi đi thôi.

Trên đường đi họ gặp rất nhiều con quái vật.

- Băng lao

- Thuỷ triều

- Phong bão

- Cú gầm của Lôi Long

4 người cứ đánh tới tấp vào các con vật. Riêng Lucy chẳng làm gì.

- Còn lại 150 hội vẫn còn trụ lại- Tiếng ông MC từ đâu vang tới.

- Mọi người, kia chẳng phải con nhỏ yếu ớt sao. Vô dụng quá nên chẳng làm gì cả- Ả từ đâu xuất hiện.

Ả đang ở gần đấy với Natsu và 3 người trùm khăn kín mít. Ả bỗng dưng cảm thấy vô cùng khó thở.

- Ặc, ặc sao mình khó thở vậy. Con kia mày đã làm gì tao- Ả khoa nhọc nói

- Thuật không gian: Bóp cổ

Nói xong, Lucy vứt ả ra xa 3 mét nhưng không rơi ra ngoài.

- Đi tiếp thôi, sắp về đích rồi.

- Còn lại 80 hội. Khả năng thắng cuộc là 1 chọi 75. Cố lên- Giọng ca "oanh vàng" lại từ đâu bay đến.

Đi đến cuối cùng, họ nhìn thấy một con quái vật to đùng đoàng, mình đầy gai nhọn, cả người đen ngỏm. Nó gào lên đến mọi người điếc tai.

- Cuối cùng cũng đến, mọi người lùi lại. Tự tôi sẽ xử lý nó- Lucy

- Không được- Mọi người.

- Lồng băng.

- Chú ấn: Không được ra ngoài cho đến khi con quái vật SS chết.

- Sẽ không ai ra ngoài được cho đến khi con quái vật chết đâu.

Nói xong cô tự mình tiến đến đánh con quái vật.

- Hỡi những u hồn oan ức, hãy đến đây

Rầm. Con quái vật vẫn còn đứng đó. Nhưng sức mạnh phép thuật của nó chỉ  còn bằng quái vật cấp S.

- Cú đập cánh của Bạch Long

Con quái vật đã hoàn toàn ngã xuống. Cánh cổng mở ra và trước mắt họ là ông MC bí ngô.

- Xin chúc mừng các bạn đã về đích đầu tiên với thành tích là 3 phút.

Rina Asuki
Gray Fullbuster
Naori Mizuka
Ruen Motaya
Acgia Doragom

- Đáng lẽ phải về bằng một nửa số thời gian là 1p 50', nhưng lại có vài con kì đà cản mũi.

- Dạ vâng. Chúng ta sẽ tiếp tục đại hội vào ngày mai. Bây giờ các bạn có thể về nhà nghỉ.

Một lát sau, các hội dần dần về đích

- Ê, ông MC kia. Chúng tôi về nhất đúng không? Tôi biết ngay là đúng mà. Anh Natsu ơi, chúng ta giỏi quá.- Ả Akime tự biên tự diễn.

- Các bạn về thứ 3 với thành tích là 8 phút.

- Cái gì. Ông nhắc lại coi- Ả vênh mặt nói.

- Tôi nói các bạn về đích thứ 3- Ông vẫn bình thản nói (một like cho ổng)

- Vậy ai về thứ nhất?

- Ngày mai chúng tôi sẽ công bố. Xin mời các bạn nhà nghỉ để chuyển bị cho ngày mai.

- Thôi Akime, chúng ta về thôi- Natsu.

3 hội còn lại lần lượt đi về.

- Vòng loại kết thúc tại đây. Mong mọi người ngày mai đến xem đại hội phép thuật. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.

Từ góc khuất, Lucy mỉm cười nói:

- Cuộc vui mới thực sự bắt đầu.