na jaemin, 24 tuổi, một nhân viên công sở với cuộc sống xa gia đình, một mình bươn chải nuôi bản thân, em lớn lên khi không có hơi ấm từ người thân nên hình thành cho em bản tính khó gần, không thể mở lòng với ai. em không có bạn bè vì một số kí ức xấu trong quá khứ, mọi người miêu tả em là một người tận tuỵ với công việc, một nhân viên xuất sắc nhưng lại luôn lủi thủi một mình, không nói chuyện với ai trừ khi có việc cần.

lee jeno, 24 tuổi, một thiếu gia sở hữu cho mình một chuỗi cửa hàng tiện lợi nhỏ, với số tiền kết xù cha anh để lại sau khi qua đời, cuộc đời anh luôn trải đầy hoa hồng. khi xưa, anh nổi tiếng là một tay ăn chơi, đua xe, cờ bạc không còn là điều quá xa lạ khi nhắc đến anh, nhưng vì một biến cố trong quá khứ anh đã quyết thay đổi nhưng dường như vẫn không thoát ra được vết nhơ trong mắt mọi người.

park jisung, 21 tuổi, em trai kết nghĩa của jaemin, là người duy nhất jaemin có thể nói chuyện một cách thân thiết, người đã trải qua những năm tháng tồi tệ nhất với em và là người hiểu em nhất. suốt những năm đại học, cậu và em là một "cặp đôi" trong truyện của nhiều người, cả hai luôn dính nhau, chia sẻ và thấu hiểu, nhưng đối với cả hai, người kia chỉ dừng ở mức bạn bè. cậu luôn là mục tiêu chinh phục của nhiều cô gái thời bấy giờ, cậu có tính cách dịu dàng tinh tế với khuôn mặt thanh tú, cậu đến đâu cũng làm tâm điểm của sự chú ý.

na namhyun, người anh của jaemin, anh đã mất vào một ngày định mệnh, ngày em quay về sau một thời gian xa quê, thuở trẻ, anh được kể là một người trưởng thành giỏi giang, yêu say đắm cô gái nhà bên, chuyện tình của anh đẹp cho đến khi cô buộc phải đi lấy chồng xa để anh một mình bơ vơ, từ đó anh cũng trầm đi hẳn, hay một mình ngắm trăng ngắm cây.

jaemin với jeno có một mối quan hệ phức tạp, những sự kiện xảy ra trong đời họ liên kết với nhau một cách kì lạ.