Khi ngài ấy phong ấn cả loài quỷ xuống địa ngục, có một con quỷ đã may mắn trốn thoát. Hắn lang thang khắp nơi, tìm kiếm cơ hội giải thoát cho giống loài của mình, nhưng chẳng biết bao nhiêu lâu đã trôi qua, đại lục này vẫn yên bình như vậy mà ! Phải chăng hắn đã biến mất, hắn đã đầu hàng số phận, đem theo nỗi đau mà chìm vào quên lãng...?Này... câu chuyện của hắn chẳng phải hắn cũng rất giống ngươi sao ? Zelos Thruella…
Tiếp nối câu chuyện của "Những kẻ đuổi theo ánh sáng", sau "Nghi thức dẫn sáng" cuối cùng, Zelos cùng người bạn đồng hành Lumina đang phải làm quen với thế giới mới, sinh sống dưới một danh phận mới tại vương quốc mang tên New Feicaria. Tại đây, họ lại bị kéo vào mâu thuẫn giữa giới cầm quyền và một tổ chức bí ẩn mang tên "Giáo phái phù thủy". Hắn là kẻ được số phận lựa chọn để chứng kiến những bi kịch ấyLiệu ngươi sẽ chỉ là một kẻ quan sát, hay sẽ nhúng tay vào để thỏa mãn những mong muốn ích kỉ của bản thân ? Zelos Thruella...…
Con người, thứ sinh vật mang sức sống mãnh liệt, khi phải đối mặt với màn đêm vĩnh cửu, chúng tập hợp lại, nương tựa lẫn nhau mà sinh tồn, bám víu vào thứ mà chúng gọi là "đức tin" rằng thần linh vẫn đang dõi theo chúng, sẵn sàng cứu rỗi chúng. Trong thế giới tăm tối đầy rẫy nguy hiểm, nơi mà chúng chẳng còn đứng đầu chuỗi thức ăn, chúng bị săn đuổi, bị hành hạ, sống trong lầm than và khổ cực. Chúng kêu gào trong đau khổ, nhưng chẳng có thần linh nào hạ phàm cứu lấy chúng, dẫu vậy chúng vẫn tự dối lòng rằng thần linh chỉ đang thử thách chúng, rằng khi chúng chứng minh rằng mình xứng đáng được cứu rỗi, khi chúng sửa chữa được lỗi lầm mà chúng gây nên, thần linh sẽ cứu rỗi chúng, vì thứ ánh sáng bí ẩn trên bầu trời đêm vẫn đang soi sáng cho chúng, và cả thứ ánh sáng trong tim chúng vịn vào hi vọng nhỏ nhoi có thể thoát khỏi số phận lầm than."Với thứ ánh sáng lay lắt đó, liệu các ngươi có thể xua tan màn đêm ?"…